顧問見證
財務痛點
退休不知道準備多少錢才夠用
38歲 ／ 室內設計師
整個過程很專業，能針對我的財務問題提出具體建議，討論中就找到改善方法。原本壓在心裡的大問題終於解決，現在更有動力前進。
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38歲 ／ 室內設計師
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Faq
常見問題
在開始檢測前，整理大家最常關心的問題與說明，讓你安心了解每一步。
財務健康檢測需要準備什麼資料？
不需要繁瑣的文件，我們會先透過簡單問卷了解您的生活狀況與理財習慣。正式諮詢時，若能提供您的收入、支出、保險、投資等基本資訊，分析會更完整。
我們和一般銀行或保險公司有什麼不同？
最大的不同在於「獨立性」。綠點不銷售任何金融商品，我們的分析與建議完全以您的需求為出發點，確保客觀、公正、以人為本。
財務規劃服務結束後，會有後續輔導或追蹤嗎？
會的。除了提供完整的財務報告與建議，我們也提供後續追蹤與調整服務，協助您落實改善方案，確保財務健康能長期維持與成長。
從看清現況開始，延伸到更完整的人生財務藍圖
其他進階財務規劃方案
完成財務健康檢測後，我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求，提供適合的進階規劃方向，協助你把數字，真正落實到生活與未來安排中。
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