客戶見證

規劃時間 2021.09

31歲 / 上班族

執案顧問:財務建築師 張少瑀

想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成

對於自身財務現況處於模糊狀態,想要好好打理,卻不知從何開始

1. 子女養育
2. 買房
3. 安心退休

1. 收支調整建議
2. 流量結餘分配規劃
3. 資產配置方向
4. 買房總價及時間點建議

客戶回饋單 《已經過本人同意分享》 

規劃時間 2021.09

31歲 / 上班族

財務建築師 張少瑀

想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成

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1. 子女養育
2. 買房
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1. 收支調整建議
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4. 買房總價及時間點建議

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財務規劃方案

完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。

綠芽財務健檢

財務健康檢測

A方案

全生涯財務規劃

B方案

安心樂活規劃

C方案

財富傳承規劃

財務規劃方案

完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。

綠芽財務健檢

財務健康檢測

A方案

全生涯財務規劃

B方案

安心樂活規劃

C方案

財富傳承規劃

曾合作 / 培訓 / 講座單位

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從釐清現況開始,踏出打造理想財務生活的第一步。讓我們陪你一起看見現狀、釐清方向,走出屬於你自己的財務路徑。