客戶見證 規劃時間 2021.09 31歲 / 上班族 執案顧問:財務建築師 張少瑀 財務痛點 想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成 現況理財方式 對於自身財務現況處於模糊狀態,想要好好打理,卻不知從何開始 財務目標 1. 子女養育2. 買房3. 安心退休 綠點規劃建議 1. 收支調整建議2. 流量結餘分配規劃3. 資產配置方向4. 買房總價及時間點建議 客戶回饋單 《已經過本人同意分享》 規劃時間 2021.09 31歲 / 上班族 財務建築師 張少瑀 財務痛點 想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成 現況理財方式 對於自身財務現況處於模糊狀態,想要好好打理,卻不知從何開始 財務目標 1. 子女養育2. 買房3. 安心退休 綠點規劃建議 1. 收支調整建議2. 流量結餘分配規劃3. 資產配置方向4. 買房總價及時間點建議 客戶回饋單 《已經過本人同意分享》 返回上一頁 財務規劃方案 完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。 綠芽財務健檢 財務健康檢測 盤點財務現況 財務報表編制 財務指標分析 財務健康象限 財務指數優化建議 ABC帳戶預算編制 教練陪跑與輔導 瞭解更多 A方案 全生涯財務規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 一年期執行輔導 信託規劃 稅務規劃 瞭解更多 B方案 安心樂活規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 信託規劃 一年期執行輔導 稅務規劃 瞭解更多 C方案 財富傳承規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 信託規劃 稅務規劃 一年期執行輔導 瞭解更多 財務規劃方案 完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。 綠芽財務健檢 財務健康檢測 盤點財務現況 財務報表編制 財務指標分析 財務健康象限 財務指數優化建議 ABC帳戶預算編制 教練陪跑與輔導 瞭解更多 A方案 全生涯財務規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 一年期執行輔導 信託規劃 稅務規劃 瞭解更多 B方案 安心樂活規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 信託規劃 一年期執行輔導 稅務規劃 瞭解更多 C方案 財富傳承規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 信託規劃 稅務規劃 一年期執行輔導 瞭解更多 曾合作 / 培訓 / 講座單位 我要預約財務諮詢 從釐清現況開始,踏出打造理想財務生活的第一步。讓我們陪你一起看見現狀、釐清方向,走出屬於你自己的財務路徑。 立即諮詢