財務建築師 培訓
如果你也遇到這些情況，那財務建築師會非常適合你
- 我有金融或理財背景，但只能賣商品，無法做完整規劃
- 客戶的問題很複雜，缺乏一套能整合人生目標的工具
- 想成為獨立顧問，卻不知道專業門檻與實務流程怎麼建立
財務建築師，正是為了解決這些問題而存在。
什麼是財務建築師？
財務建築師的職責就像蓋房子一樣，為客戶的人生打造一個穩固的財務結構。
因此不再是單純提供理財建議或銷售商品，而是陪伴客戶整理人生目標，從收入、支出、資產與負債開始，再透過數據分析與情境模擬，幫助客戶看清選擇背後的影響，讓每一個財務決定，都能穩穩支撐想過的生活與未來方向。
財務建築師培訓 第五期
成為財務建築師，能為你帶來什麼？
你將獲得的核心能力與附加價值
以人生為核心的財務判斷力
財務建築師具備從人生目標出發，整合現金流、風險、投資與資產配置的能力。你不再只是針對單一問題給建議，而是能建立一張「長期可調整的財務藍圖」。這讓你的專業不受市場產品限制，而是以結構與邏輯為核心，真正回到為人服務的本質。
客戶專屬財務模型建構能力
你將學會依不同家庭結構、收入型態與人生階段，建立客戶專屬的財務模擬模型。透過數據與情境試算，讓客戶清楚看見每個選擇可能帶來的結果。專業不再只是說服，而是協助客戶做出理解後的選擇。
從分析到執行的落地能力
財務建築師不只提出建議，更重視如何陪伴執行。你會學會將規劃拆解成可行步驟，搭配時間表與檢視機制，讓規劃不停留在報告書中。這份能力，讓你能真正為客戶帶來改變，而非一次性的諮詢體驗。
建立深度信任的專業關係能力
當你能看懂整體財務結構，客戶感受到的不是被推銷，而是被理解。財務建築師的角色，是站在客戶這一邊，陪他們一起面對重要選擇。這種關係不以單次成交為目標，而是建立長期信任與持續合作，讓專業價值隨時間累積，而不是一次性消耗。
Faq
常見問題
上課前，整理大家最常關心的問題與說明，讓你安心了解每一步。
這是線上課程還是實體課程？
每階段都會有六堂課，其中兩堂是線上課程，課後會有專屬的會員網站讓你無限次觀看課程內容，同時有任何問題都可以在專屬LINE群組發問。
一定要有金融業相關背景嗎?
有金融業相關背景是最好的，但不是必備的。如果你對這個領域非常有興趣，也可以來學習這個對自己，對客戶都有很好幫助的課程。
上了這個課需要從原本的工作離職嗎?
不需要。
這是讓你增加專業技能及培養你個人品牌的課程，你不需要離職，如果是金融從業人員一樣可以應用在工作上，不是金融從業人員則可以開啟斜槓之路。
三個階段的課程需要按照順序上嗎？
是的，按照順序會對你的學習效果更有幫助。
上了課，就會有很多客戶嗎？
當然不是。
現在金融業的情況大部份是站在客戶的對立面，但是透過專業的金錢整理師養成訓練，你就可以用中立的角度，為客戶提出真正符合他們需求及財務價值觀的觀點與建議，前提是你必須上課用心學習，並且實際做個案，才會真正得到客戶的尊重及體會到金錢整理師的真正價值所在，客戶自然會追著你跑。
